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【14:30 毕得医药(688073)2022年业绩快报点评：业绩略超预期 产品和市场拓展驱动公司高速增长】

1月15日给予毕得医药(688073)推荐评级。

投资建议：因公司发布2022 年业绩快报，且业绩略超预期，该机构对公司盈利预测进行上调，预计22-24 年归母净利润分别为1.46、2.00、2.72 亿元（原预测值为1.40、1.90、2.61 亿元），同比增长49.3%、37.2%、36.3%，EPS 分别为2.24、3.08、4.19 元，当前股价对应PE 分别为48、35、26 倍。根据可比公司估值法，鉴于毕得医药竞争力强劲，且产品和市场拓展均有望带来不错效果，给予23 年40 倍PE，目标市值约80 亿元，目标价约123 元，维持“推荐”评级。

风险提示：1、公司产品横向拓展速度不及预期；2、海外市场拓展不及预期；3、市场竞争加剧。

该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级。